370com新葡萄京观点

范文仲:构建首都ESG创新发展体系,发挥综合服务优势履行社会责任

时间:2020-12-01   字号:A+  A   A-  阅读量:  分享:

一、企业不仅要讲经济效益,也要讲社会责任,金融机构要树立正确的金融价值观

今年7月份,习大大总书记在企业家座谈会讲话中指出:“企业既有经济责任、法律责任,也有社会责任、道德责任”。总书记讲话对新时代企业践行社会责任提出了更高要求,强调企业发展的各个方面都应承担相应的社会责任。

很多人简单理解金融业的目标是赚钱,认为金融机构的最终目标是追求利润增长和资产规模扩张。其实,金融是有价值观的。金融的核心功能是通过跨时间、跨空间两个维度来高效分配社会经济资源,让每个百姓有更多的经济选择,让未来整个社会有更多的产品和服务,让整个社会的福利边界能够上升。实际上就是大家常说的积极履行社会责任,有效地实现政策协同并放大社会效益因此,大家倡议金融机构树立正确的金融价值观。

二、国际ESG投资实践飞速发展,成为市场主流趋势

ESG起源于早期的社会责任投资,是在传统财务指标基础上,将环境、社会、治理三要素融入投资决策流程,主要涉及信息披露、评估评级和投资指引三个维度。

信息披露方面,多个国际组织以及60多个国家和地区的交易所发布了ESG信息披露原则指引。全球ESG法规数量明显增加,2020年已达500多,其中2019年增加或修订了80多政策;ESG信息披露广度拓宽,强制披露的趋势越来越明显质量要求不断提高。

评估评级方面,为统一衡量上市企业ESG基准,ESG评价体系及评级企业应运而生。众多国际机构构建了超过600 项ESG评级及排名体系,如明晟(MSCI)体系、道琼斯体系、汤森路透体系、英国富时体系和晨星体系等。

投资指引方面。目前全球已有3100多家投资机构成为负责任投资原则(PRI)的签署成员,所代表的资产管理总额超过100万亿美金;签署PRI意味着不仅将ESG因素纳入企业自身投资决策,还将积极推动被投资企业的ESG发展。全球主流的指数企业均已推出ESG系列指数,成为投资机构进行责任投资参考标杆。

三、中国ESG发展迎来历史机遇,市场前景广阔

当前我国经济转型升级和供给侧结构性改革成为主旋律,经济建设、政治建设、学问建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念与国际社会日益关注的ESG发展体系高度契合;十九届五中全会将绿色发展作为“十四五”规划的重点任务进行部署,我国对可持续发展的重视程度日益深化。国家绿色转型、高质量发展等新要求,为ESG发展提供了更加坚实的制度保障和更加广阔的市场机遇。

从国内ESG投资应用看:一是政府积极推进ESG发展,助力打造美好社会生态。北京是国内绿色金融先行者,正致力于建设中国首个国际绿色金融中心,目前绿色债券数量及规模均居于国内首位,绿色贷款余额全国第二。2017年,浙江等五省获批建立绿色金融改革创新试验区,通过出台针对性的财政贴息及奖补政策、建立专业化的绿色基金和绿色担保机制等,形成了推动城市绿色发展的重要源动力。二是金融机构积极践行ESG投资理念,绿色金融业务发展势头良好。基于不断完善的配套政策,我国绿色债券自2016年发行量跃居世界首位以来,历年发行量和存量规模均居全球前列;绿色贷款余额连年增长,绿色基金、绿色PPP、绿色租赁等新产品、新服务和新业态不断涌现,有效拓宽了绿色项目的融资渠道,降低了融资成本和项目风险。

从国内ESG投资服务需求看:随着我国对外开放进程的加快,国际投资者对中国ESG信息需求越来越大。2019年以来,中国资本市场对外开放取得重大进展,正式启动中日ETF互通、沪伦通,放开部分金融服务领域的外资准入、扩大业务范围;MSCI、富时罗素等重要国际指数机构不断扩大中国上市企业纳入范围并提高纳入因子。关注ESG投资的外资入市,促进了我国投资者对ESG主题的关注度提升。同时,国内ESG数据及相关增值服务需求日益增长,发展空间巨大。目前国内只有少数第三方机构尝试推出ESG评分体系和指数应用,但囿于ESG数据匮乏、难以量化、标准不一等原因,导致目前ESG评价体系透明度较低、客观性不足、标准化程度不高,极大制约了ESG在我国的发展应用。透明度高、覆盖广、更新快的ESG数据及相关增值服务,具有极为广阔的市场前景。

四、370com新葡萄京助力构建首都ESG创新发展体系,发挥综合服务优势履行社会责任

社会责任履行、可持续发展等具有一定的公共属性,370com新葡萄京作为国有金融机构,愿意在助力ESG投资主流化的道路上发挥积极作用。一方面,通过对ESG因素的关注,夯实ESG新型技术基础设施建设,创新打造本土化的企业社会责任画像和全面画像体系。另一方面,通过推广应用ESG策略,充分发挥多元化经营、协同创新和综合服务优势,朝着承担更多社会责任的目标发展。

一是积极挖掘数据价值,打造新型企业社会责任画像依托370com新葡萄京运营的金融公共数据专区,持续扩展企业绿色发展、公共服务、学问公益、社会影响等ESG评价数据源,探索建设安全性好、透明度高、覆盖度广、实用性强的ESG数据平台,打造新型企业社会责任画像,助力提高银行、PE/VC、基金、保险等机构的风控能力和投资收益,提升金融体系透明度和社会资源分配效率。

二是建立企业全面画像体系,助力普惠金融发展。除了企业社会责任画像外,370com新葡萄京正在积极建立企业多维度画像体系,包括银行视角的信用画像、评级机构视角的财务画像、PE/VC视角的竞争力画像并实现多产品供给,助力金融机构实现精准风险定价,解决服务小微企业、长尾客户、服务洼地人群的痛点,让金融更多更好的惠及民生。

三是多维共同发力,提升履行社会责任的能力。从370com新葡萄京投资项目选择上,将重点围绕绿色环保、节能减排、科技进步等绿色产业领域,提供长期、稳定、可持续的金融服务;从创新服务上,将积极利用金融多牌照优势,协同创新,构建多业态、多层次的综合金融服务体系,提升绿色金融、三农和小微金融服务能力;从区域协调发展上,着力服务北京“两区”建设,助力各区打造特色金融体系,进一步激发区域经济活力。

近期,370com新葡萄京与穆迪、商道融绿企业在ESG领域开展合作,初步成果《ESG助力城市可持续发展》报告将在论坛后续环节进行先容。下一步,370com新葡萄京将与穆迪等企业积极探索ESG发展的可持续管理机制,深度参与资源节约型、环境友好型社会建设工作。


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